Hydro offentliggjorde tirsdag morgen detaljer rundt den forestående fisjoneringen og børsnoteringen av Yara.
Utfisjoneringen av Hydros forretningsområde Agri vil, som tidligere meddelt, finne sted senere denne måneden. Yara International ASA ventes å bli børsnotert på Oslo Børs 25. mars. Hydros aksjonærer på fisjonstidspunktet vil motta én Yara-aksje for hver aksje de eier i Hydro, noe som totalt utgjør 80 prosent av Yaras aksjekapital. De resterende 20 prosent tilfaller Hydro, og vil som tidligere annonsert bli lagt ut for salg.
Detaljene for det planlagte tilbudet er som følger:
- Om lag 31,9 millioner Yara-aksjer blir lagt ut for salg av Hydro gjennom tilretteleggerne, noe som representerer 10 prosent av Yaras utestående aksjer. Videre vil det som en del av tilbudet gjennom overtildeling kunne bli solgt ytterligere 31,9 millioner aksjer, som tilretteleggerne vil bli gitt en opsjon til å erverve fra Hydro. Hvis overtildelingsopsjonen blir fullt utnyttet, vil Hydro således selge alle sine om lag 63,9 millioner Yara-aksjer, som utgjør 20 prosent av Yaras aksjekapital.
- Aksjene som tilbys forventes å bli priset i intervallet 36 til 41 kroner per aksje.
- Samlet verdi av aksjene som tilbys i det planlagte salget ligger således i intervallet fra 2,3 til 2,6 milliarder kroner.
- Yaras egenkapital er som følge av dette verdsatt i et intervall fra 11,5 til 13,1 milliarder kroner.
- Ledelsespresentasjoner rettet mot institusjonelle investorer vil bli gjennomført i løpet av de kommende to uker. Bestillingsperioden ("bookbuilding") starter 11. mars, og varer til 24. mars klokken 16.00 norsk tid.
- Det vil samtidig bli gjennomført et tilbud til allmenheten i Norge. Bestillingsperioden for dette tilbudet varer fram til 24. mars klokken 12.00 norsk tid.
- Det er ventet at børsnoteringen av Yara vil finne sted samtidig med den annonserte fisjonen, og at handelen med Yara-aksjen på Oslo Børs vil starte torsdag 25. mars 2004 klokken 10:00.
- ABG Sundal Collier og UBS Investment Bank er engasjert som hovedtilretteleggere og joint bookrunners, mens BMO Nesbitt Burns og Enskilda Securities er utnevnt som medtilretteleggere for transaksjonen.
Alle detaljer om tilbudet er inkludert i prospektet som vil bli offentliggjort tirsdag.
| Fakta om Yara Yara er verdensledende innen produksjon, distribusjon og salg av nitrogenbasert mineralgjødsel og relaterte industriprodukter. Yara distribuerer og selger i tillegg et bredt utvalg av fosfat- og kaliumbasert mineralgjødsel, samt fullgjødsel og spesialgjødsel. I 2003 hadde Yara driftsinntekter på omlag 38,3 milliarder kroner, hvorav om lag 33,5 milliarder kroner var relatert til salg av mineralgjødsel og ammoniakkhandel. |
| This announcement does not constitute, or form part of, an offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities, and any subscription for or purchase of, or application for, shares in Yara to be issued or sold in connection with the Global Offering should only be made on the basis of information contained in the Offering Memorandum to be issued in due course in connection with the Global Offering and any supplements thereto. The Offering Memorandum will contain certain detailed information about Yara and its management, as well as financial statements and other financial data. This announcement does not contain or constitute an offer of securities for sale in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an available exemption from registration thereunder. No public offering of securities is being made in the United States. This announcement and the information contained herein is not for publication, distribution or release in, or into, the United States, Canada, Australia or Japan. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the “Order”) or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such shares will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. |
| www.yara.com |